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巴菲特(Warren Buffett)控制的伯克希尔哈撒韦和索罗斯的量子基金15日都公布第三季度持股变动情况。 根据美国证监会（SEC）规定：股票资产超过1亿美元的机构，都需要在每个季度结束的45天内向SEC提交该季度末的股票持仓报告，即13F文件。 巴菲特持550亿美元吃苹果 截至2019年9月30日，巴菲特前五大持仓股依旧是苹果、美国银行、可口可乐、富国银行和美国运通。 主要减持以下五只个股： 富国银行的持仓降至约3.78亿股，较二季度末减少超过3150万股，降幅7.7%。美联储规定，对银行持股超过10%之前，需要提前申报，并向公众披露，除非因为公司股票回购而被动超过红线，则公司需要补充披露文件。巴菲特曾表示，在投资银行股时会因为避免触及10%的持股红线，而做小幅调整。今年7月在增持了美国银行之后，受到股票回购的影响，巴菲特在美国银行的持仓一度超过10%。 红帽公司的持仓被清空，较二季度末减少超过517万股； 苹果的持仓环比减少7多万股，降至约2.488亿股，降幅不到0.3%，按9月底股价计算持仓市值达550多亿美元；但苹果仍然是伯克希尔哈撒韦所持有的最大规模股票。而苹果公司的股价近期也是不断刷新历史新高。若以最新股价计算，持股市值已经超过650亿美元。 Phillips 66持仓环比减少37多万股，降至约518万股，降幅6.7%； SIRIUS XM HLDGS持仓环比减少1700多万股，降至约1.36亿股，降幅约1.2%。 新建仓2只股票： 伯克希尔首度建仓家具品牌RH（Restoration Hardware）120万股股票，价值2.063亿美元；还购入了价值约3.32亿美元的西方石油（Occidental Petroleum）的股票。 其实，早在今年年初，伯克希尔已经向西方石油公司抛出投资橄榄枝。 消息显示，今年4月30日，伯克希尔承诺向美国第四大油气公司西方石油投资100亿美元，为其收购Anadarko石油提供资金。与此同时，伯克希尔将获得10万股累积永久优先股，每股价值10万美元。它还将获得购买高达8000万股西方石油普通股的认股权证，每股62.50美元。 索罗斯7亿美元看视频 从持仓市值总体来看，索罗斯基金在本季度没有发生较大变化，三季度持仓42亿美元，但具体个股持股比例有变化。前五大持仓分别为：LBRDK、VICI、凯撒娱乐、新基医药和谷歌。 前三大持仓股与二季度一致，但减持了2%的LBRDK、9%的VICI，以及32%的凯撒娱乐。结合近期凯撒娱乐近期创新高的股价走势，三季度的减持或许早了一步。另外增持了48%特斯拉2021年到期的可转换债券，持仓比重排名第五。 同巴菲特类似，索罗斯持仓第一的LBRDK股价今年以来亦持续上涨，公司主要从事网络、互联网电视相关电信服务。可见，股神都不约而同的选择了科技股。 虽然VICI、凯撒娱乐都属于博彩行业，但前者是博彩相关物业持有者，属于房地产投资信托公司，后者是世界最大的赌场运营商，目前索罗斯对这两家公司持仓市值达5.6亿美元，占组合整体比例15.8%。 在其他个股层面，本季度索罗斯保持持有谷歌母公司股数不变，增持11%Ebay、5%赛门铁克、32%新基公司。 机构更加青睐科技股 从各大机构总体持仓状况看，科技股在三季度获得了更多青睐，银行股则遭到冷遇。 先锋领航集团持仓报告显示，持仓前四位均为科技类股票，分别是微软、苹果、亚马逊、脸书。 其中，微软三季度获得先锋领航集团增持近513万股，期末价值达859亿美元。虽然该机构三季度也选择减持苹果公司，但对苹果三季度的持仓价值依然达到742亿美元，位居总持股第二位。此外，该机构还增持脸书207.7万股、增持亚马逊44.1万股。 景顺投资管理公司前五大仓位分别为微软、苹果、亚马逊、脸书以及谷歌母公司Alphabet。 贝莱德集团也较为看好科技股，三季度增持微软约582万股至5.11亿股，增持脸书335万股至1.55亿股，增持亚马逊约40万股至2649万股，增持谷歌A类股32万股至1942万股。 微软、脸书和京东位居老虎环球基金持仓价值前三位。从个股持仓变化来看，该机构三季度增持脸书225万股至1122万股，对奈飞、亚马逊等仓位保持不变。 |
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